Piotr Ignatowicz

Jaką wartość może przekazać młody doradca?
Pełne zaangażowanie, a poniżej opis dlaczego to jest takie ważne.

Specjalizacja:
Sukcesja, czyli kto i ile dziedziczy i czy jest sens to zabezpieczać. (ubezpieczenia na życie/testamenty)
Przyszłość dzieci oraz emerytura, czyli dlaczego warto oszczędzać/inwestować.

Ubezpieczeniami zajmuje się od 2018r.
Z moimi klientami umawiam się na jeden z trzech modelów współpracy:

1. Pełna analiza sytuacji klienta - trwającym 2-3 godziny spotkanie*, czasami uzupełnienie krótszym spotkaniem (po spotkaniu w zależności od ilości umów bądź od sytuacji klienta, moja praca trwa od 2 do 10 godzin, podczas której sprawdzam wszystkie umowy/kredyty pod kątem adekwatności oraz potrzeb, a także analizuję sytuację i przygotowuję rozwiązanie tam, gdzie jest ono potrzebne)

2. Współpraca tylko nad konkretną sprawą, np. ubezpieczenia na życie - 30-90 min. spotkania (analiza tylko pod kątem, co by było w razie: śmierci/wypadku/poważnego zachorowania/niezdolności do pracy/pobytów w szpitalu itd. - przygotowanie przeze mnie rozwiązania trwa od 30-60 min)

3. Współpraca mailowa - przygotowanie ofert pod potrzeby klienta opisanych podczas rozmowy telefonicznej/mailowo
(przygotowanie rozwiązania trwa od 15-60 min)

*Dlaczego to tyle trwa? Wychodzę z założenia, że lepiej przeanalizować wszystko w pełni i kompleksowo, aby klient był w pełni świadomy swojej sytuacji oraz tego, że po spotkaniu ze mną będzie miał poukładane swoje umowy i sprawy finansowe.
Dlaczego proponuję również 2 pozostałe modele? Pozwalam zapoznać się klientowi z moim trybem pracy (co najczęściej przeradza się w model pierwszy).